授業コード 10033100 単位数 2
科目名 B2群特殊講義a(金融資格Ⅰ) クラス
履修期 前期授業 カリキュラム *下表参考
担当者 君﨑 滋 他 配当年次 *下表参考

授業の題目 金融資格Ⅰ 3rd grade Certified Skilled Worker of Financial Planning Ⅰ
学修の概要 FP技能士3級資格試験の合格を目指します。

FP(ファイナンシャル・プランナー)とは、「顧客の収入や資産・負債など顧客に関するあらゆるデータを集め現状を分析した上で、必要に応じて弁護士、会計士等専門家の協力を得ながら貯蓄計画、保険、投資対策、税金対策等包括的な生涯プランを立案し、それを実行していくための手助けを行う専門家をいう。」

銀行・証券・保険などの金融機関、不動産業界で仕事をする方には必修の資格です。

この講座では、広島市在住の3名の独立系FPの方を講師としてお呼びし、金融資格の一つであるFP技能士の3級試験の合格を目指した授業を行います。
学修の到達目標 2024年度FP技能士3級試験の合格を目指します。
金融機関への就職を希望される方は、FP技能士2級(AFP)試験の準備。
授業計画 第1回 ファイナンシャル・プランナーの資格について
ライフプランニングと資金計画①
ライフプランとファイナンシャルプランニング・ライフプランの基礎・ライフプランと主な設計
第2回 ライフプランニングと資金計画②
社会保険制度(医療保険制度・労働保険・雇用保険)
第3回 ライフプランニングと資金計画③
公的年金制度(老齢給付・障害給付・遺族給付)
第4回 ライフプランニングと資金計画④
企業年金・個人年金と年金の税金
※終了テスト(30分)とテストの解説
第5回 リスク管理①
リスクマネジメント・保険を取りまく法律と制度
第6回 リスク管理②
生命保険の基礎・生命保険商品の仕組みと概略
第7回 リスク管理③
傷害疾病保険の概略・損害保険の基本と法律
第8回 リスク管理④
主な損害保険の商品知識・保険と税金
※終了テスト(30分)とテストの解説
第9回 金融資産運用①
金融・経済の基礎知識・貯蓄型金融商品の基礎知識
第10回 金融資産運用②
債券投資の基礎知識・株式投資の基礎知識
第11回 金融資産運用③
投資信託の基礎知識・その他の商品の基礎知識
第12回 金融資産運用④
マネーポートフォリオの基礎知識・金融商品の税金の基礎知識・預金保険制度と投資家保護の仕組み
※終了テスト(30分)とテストの解説
第13回 タックスプランニング①
税法体系・税の種類・所得税の基礎知識・所得税計算の流れ
第14回 タックスプランニング②
所得の区分とその内容・損益通算
第15回 タックスプランニング③
所得控除・税額控除
授業外学習の課題 講義は体系的に行われます。既に学習した内容を前提として講義が展開されていきますので、分からなかった事柄は、質問するなり自分で調べるなりして、積み残したままにしないようにしましょう。受講前に前回までのポイントの復習を1時間ほどしておくと、講義の理解がスムーズになるでしょう。
履修上の注意事項 金融分野に特に関心のある学生が履修してください。50名を限度に履修制限をします。なお、後期の金融資格Ⅱは、金融資格Ⅰの受講生のみ履修を受け付けますので、注意してください。
※受講には計算機が必要です。

※教室での【対面授業】を実施します。


※非対面授業に変更となった場合、GoogleClassroomを使用します。
成績評価の方法・基準 期末試験は実施しません。
各分野ごとに実施する3回の小テスト(75%)受講態度(25%)により、総合的に評価します。
欠席は減点。4回以上欠席すると、単位は取得できません。
※公認欠席は欠席として扱いますが、単位認定要件には影響しないよう配慮します。また、小テスト実施日に公認欠席した場合は、追試または代替措置で対応します。
テキスト 国家資格FP技能士 3級FPテキストⅠ・Ⅱ  FPK研修センター株式会社
参考文献 適宜指示する。
主な関連科目 金融資格Ⅱ
オフィスアワー及び
質問・相談への対応
①まず、授業中に質問してください。
②授業中が難ければ、授業終了後に質問してください。

■カリキュラム情報
所属 ナンバリングコード 適用入学年度 配当年次 身につく能力
知識・技能 思考力 判断力 表現力 協創力
商学部商学科(B2群) FCBS22243 2018~2022 2・3・4 - - - - -
商学部商学科(B2群) FCBS22243 2023~2023 2・3・4 - - - -
商学部商学科(B2群) 11200 2024~2024 2・3・4 - - - -