授業コード 10026200 クラス
科目名 B群特殊講義(金融資格Ⅱ) 単位数 2
担当者 西村 貴史 他 履修期 後期授業
カリキュラム *下表参考 配当年次 *下表参考

授業題目 金融資格Ⅱ 3rd grade Certified Skilled Worker of Financial Planning Ⅱ
授業の概要 FP技能士3級資格試験の合格を目指します。

FP(ファイナンシャル・プランナー)とは、「顧客の収入や資産・負債など顧客に関するあらゆるデータを集め現状を分析した上で、必要に応じて弁護士、会計士等専門家の協力を得ながら貯蓄計画、保険、投資対策、税金対策等包括的な生涯プランを立案し、それを実行していくための手助けを行う専門家をいう。」

銀行・証券・保険などの金融機関、不動産業界で仕事をする方には必修の資格です。

 この講座では、広島市在住の4名の独立系FPの方を講師としてお呼びし、金融資格の一つであるFP技能士の3級試験の合格を目指した授業を行います。
学習の到達目標 2017年度FP技能士3級試験の合格を目指します。
金融機関への就職を希望される方は、FP技能士2級(AFP)試験の準備。
授業計画 第1回 ライフプランニングと資金計画④
企業年金・個人年金と年金の税金
ライフプランニングと資金計画終了テスト(30分)と解説
第2回 タックスプランニング①
税法体系・税の種類・所得税の基礎・所得税計算の流れ
第3回 タックスプランニング②
所得の区分とその内容・損益通算
第4回 タックスプランニング③
所得控除・税額控除
第5回 タックスプランニング④
所得税の申告と納付・青色申告制度・個人地方税
タックスプランニング終了テスト(30分)と解説
第6回 相続・事業承継①
親族等の基礎知識・成年後見制度・相続の基本的規定・遺産の分割・遺言とその活かし方
第7回 相続・事業承継②
贈与の概要・贈与税とは・相続と税金
第8回 相続・事業承継③
相続財産の評価・不動産の財産評価
第9回 相続・事業承継④
相続対策
相続・事業承継終了テスト(30分)と解説
第10回 FP技能士3級試験(筆記・実技)試験対策
リスク管理(生命保険・損害保険)
第11回 FP技能士3級試験(筆記・実技)試験対策
金融資産運用
第12回 FP技能士3級試験(筆記・実技)試験対策
不動産
第13回 FP技能士3級試験(筆記・実技)試験対策
ライフプランニングと資金計画(社会保険)
第14回 FP技能士3級試験(筆記・実技)試験対策
タックスプランニング(所得税・住民税)
第15回 FP技能士3級試験(筆記・実技)試験対策
相続・事業承継(相続税・贈与税)
授業外学習の課題 講義は体系的に行われます。既に学習した内容を前提として講義が展開されていきますので、分からなかった事柄は、質問するなり自分で調べるなりして、積み残したままにしないようにしましょう。受講前に前回までのノートを復習しておくと、講義の理解がスムーズになるでしょう。
履修上の注意事項 金融分野に特に関心のある学生が履修してください。50名を限度に履修制限をします。なお金融資格Ⅱは、前期の金融資格Ⅰの受講生のみ履修を受け付けますので、注意してください。
※欠席が多い場合(4回を目途とする)、単位は取得できません。
※受講には計算機が必要です。
成績評価の方法・基準 各分野ごとに実施する小テスト(70%)受講態度(30%)により、総合的に評価します。欠席は減点。
テキスト 国家資格FP技能士 3級FPテキストⅠ・Ⅱ  FPK研修センター株式会社
参考文献 適宜指示する。
主な関連科目 金融資格Ⅰ
オフィスアワー及び
質問・相談への対応
①まず、授業中に質問してください。
②授業中が難ければ、授業終了後に質問してください。
③これも難しい場合は、アポイントメントを取ってください。時間を調整します。

■カリキュラム情報
所属 ナンバリングコード 適用入学年度 配当年次
商学部商学科(B群) 2011~2016 2・3・4
商学部経営学科(B群) 2011~2016 2・3・4